La Comisión Federal de Electricidad (CFE) concretó una nueva emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) con etiqueta sustentable por un total de 15 mil millones de pesos. El desembolso está programado para este 6 de octubre, y los recursos se destinarán a refinanciar deuda de corto plazo y cubrir vencimientos programados, sin representar endeudamiento adicional.
La operación, realizada el pasado 30 de septiembre, alcanzó una demanda de 32,595 mdp, equivalente a 2.17 veces el monto emitido, con participación de siete de las diez AFORES del país, además de bancos, aseguradoras, fondos de inversión, organismos públicos y la banca de desarrollo.
Este nivel de interés convierte la colocación en la tercera emisión más alta de un emisor corporativo en el mercado de deuda mexicano desde 2020, confirmando la confianza del mercado en la empresa eléctrica estatal.
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¿Cuáles son los resultados de la colocación de CEBURES sustentables de la CFE?
Gracias a la demanda obtenida, la CFE logró reducir 19 puntos base las sobretasas originalmente anunciadas. La operación se estructuró en tres tramos:
- CFE 25-3X: plazo de 3 años con tasa TIIE de Fondeo +49 pbs (vs. +65 pbs inicial), por 2,700 mdp.
- CFE 25-4X: plazo de 10.5 años con tasa M Bono 2036 de 8.82% +145 pbs (vs. +165 pbs inicial), por 4,800 mdp.
- CFE 252UX: plazo de 15 años con tasa Udibono 2040 de 4.55% +115 pbs (vs. +135 pbs inicial), por 7,500 mdp.
La emisión obtuvo calificación crediticia AAA en escala local por Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s, reflejando la solidez financiera y el cumplimiento de la CFE en distintos horizontes. Los bancos colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank.
Según la CFE, los recursos permitirán extender el perfil de amortizaciones de deuda y fortalecer la disciplina financiera. “Esta operación no representa endeudamiento adicional y contribuye al objetivo de mantener la estabilidad financiera de la empresa productiva del Estado”, indicó en un comunicado.
Compromiso con la sostenibilidad
Los CEBURES emitidos fueron etiquetados como sustentables, lo que implica que los recursos serán destinados a proyectos alineados con el Marco de Financiamiento Sostenible de la empresa. Las categorías elegibles incluyen energías renovables, eficiencia energética y acceso a servicios básicos en comunidades apartadas.
Con esta emisión, la CFE se consolida como el tercer mayor emisor de bonos ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en el mercado local, reafirmando su papel estratégico en la transición energética nacional.
La empresa destacó que los planes de expansión no solo buscan fortalecer la infraestructura eléctrica, sino también acelerar la adopción de energías limpias y promover la inclusión social como parte del desarrollo sostenible del país.
